Cách tạo danh mục đầu tư thủ công
Để tạo danh mục đầu tư bằng cách tự tay thêm tất cả các giao dịch, hãy làm theo các bước sau:
- Truy cập trang danh mục đầu tư.
- Chọn thẻ Tạo mới bằng tay.
Sau khi nhấp vào, cửa sổ bật lên với các cài đặt cho danh mục đầu tư mới sẽ xuất hiện.
Các trường cần điền:
- Tên danh mục đầu tư — tên của danh mục đầu tư. Bạn có thể nhập tối đa 128 ký tự. Tên danh mục đầu tư có thể giống hệt nhau.
- Tiền tệ — đơn vị tiền tệ của danh mục đầu tư. Tất cả các giá trị tài sản sẽ được tự động chuyển đổi sang loại tiền tệ này nếu chúng được giao dịch bằng loại tiền tệ khác. Tiền mặt nắm giữ cũng được tính theo loại tiền tệ danh mục đầu tư.
- Tỷ lệ không rủi ro — tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro. Đây là tỷ lệ lợi nhuận hàng năm theo lý thuyết có thể kiếm được với rủi ro bằng không hoặc tối thiểu. Thông thường, tỷ lệ này có thể dựa trên lãi suất tiền gửi ngân hàng, lãi suất chính của quốc gia đầu tư chính hoặc trái phiếu chính phủ dài hạn. Đọc thêm trong Tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro là gì? — Investopedia. Tỷ lệ này được sử dụng trong các phép tính tỷ lệ Sortino và Sharpe.
- Ngưỡng chuẩn — ngưỡng chuẩn hiệu suất thị trường. Cho phép bạn so sánh hiệu suất danh mục đầu tư của mình với tham chiếu thị trường. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chỉ số hoặc quỹ tương ứng với thị trường hoặc lĩnh vực của danh mục đầu tư làm điểm chuẩn. Tìm hiểu thêm trong bài viết liên quan.
- Mô tả (tùy chọn) — mô tả danh mục đầu tư. Có thể để trống trường này. Độ dài tối đa — 1200 ký tự.
Sau khi điền vào tất cả các trường, hãy nhấp vào Tạo — trang nội bộ của danh mục đầu tư sẽ mở ra.
Danh mục đầu tư đã được tạo! Tiếp theo là gì?
Bây giờ, bạn cần thêm giao dịch vào danh mục đầu tư trống mới tạo để xem số liệu — tìm hiểu thêm thông tin trong bài viết sau.