Cách tạo danh mục đầu tư từ danh sách theo dõi
Để tạo danh mục đầu tư dựa trên danh sách theo dõi hiện có:
- Truy cập trang danh mục đầu tư.
- Chọn thẻ Thêm từ danh sách theo dõi.
Sau khi nhấp, cửa sổ bật lên với các cài đặt danh mục đầu tư mới sẽ xuất hiện.
Các trường cần điền:
- Danh sách theo dõi — tên của danh sách theo dõi mà danh mục đầu tư sẽ được tạo từ đó. Theo mặc định, danh sách theo dõi hoạt động gần đây nhất sẽ được chọn.
- Tên danh mục đầu tư — tên của danh mục đầu tư. Bạn có thể nhập tối đa 128 ký tự. Tên danh mục đầu tư có thể giống hệt nhau.
- Đơn vị tiền tệ — đơn vị tiền tệ của danh mục đầu tư. Tất cả giá trị tài sản sẽ được tự động chuyển đổi sang loại tiền tệ này nếu chúng được giao dịch bằng loại tiền tệ khác. Tiền mặt nắm giữ cũng được tính theo loại tiền tệ danh mục đầu tư.
- Tỷ lệ không rủi ro — tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro. Đây là lợi nhuận hàng năm theo lý thuyết có thể kiếm được với rủi ro bằng không hoặc tối thiểu. Thông thường, tỷ lệ này có thể dựa trên lãi suất tiền gửi ngân hàng, lãi suất chính của quốc gia đầu tư chính hoặc trái phiếu chính phủ dài hạn. Đọc thêm trong Tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro là gì? — Investopedia, được sử dụng trong các phép tính tỷ lệ Sortino và Sharpe.
- Ngưỡng chuẩn — ngưỡng chuẩn hiệu suất thị trường. Cho phép bạn so sánh hiệu suất danh mục đầu tư của mình với tham chiếu thị trường. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chỉ số hoặc quỹ tương ứng với thị trường hoặc lĩnh vực của danh mục đầu tư làm điểm chuẩn. Tìm hiểu thêm trong bài viết liên quan.
- Mô tả (tùy chọn) — mô tả danh mục đầu tư. Có thể để trống trường này. Độ dài tối đa — 1200 ký tự.
Sau khi điền vào tất cả các trường, hãy nhấp vào Tạo — trang nội bộ của danh mục đầu tư sẽ mở ra.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
- Các giao dịch sẽ được tự động thêm vào danh mục đầu tư — một giao dịch mua cho mỗi công cụ từ danh sách theo dõi đã chọn.
- Giá khả dụng cuối cùng cho ngày giao dịch gần đây nhất sẽ được sử dụng để tính toán.
- Trong mỗi giao dịch, số lượng công cụ sẽ bằng 1.
- Tất cả các giao dịch sẽ có hoa hồng là 0.
- Các loại công cụ không được hỗ trợ sẽ bị bỏ qua.
- Nếu danh sách theo dõi chứa nhiều công cụ hơn mức cho phép theo gói đăng ký hiện tại của bạn, thì chỉ N công cụ đầu tiên sẽ được thêm vào trong giới hạn gói đăng ký.
Lưu ý: khi tạo danh mục đầu tư theo cách này, các giao dịch tiền mặt tương ứng sẽ không được tự động thêm vào. Vui lòng thêm theo cách thủ công để tính toán số liệu chính xác.
Danh mục đầu tư mới đã được tạo!
Các giao dịch được tạo tự động cho các công cụ từ danh sách theo dõi có thể được chỉnh sửa trên trang Giao dịch. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài viết về chỉnh sửa giao dịch. Bài viết sau có hướng dẫn chi tiết về cách thêm giao dịch mới.