Chế độ Cài đặt Danh mục Đầu tư

Cách mở menu cài đặt

Cài đặt danh mục đầu tư ban đầu được người dùng xác định trong quá trình tạo danh mục đầu tư mới trong hộp thoại tạo.

Sau khi danh mục đầu tư được tạo, hầu hết các thông số này có thể được sửa đổi thông qua menu bổ sung trên thẻ danh mục đầu tư trên trang Tất cả danh mục đầu tư.

Thông số cài đặt

• Tên danh mục đầu tư — tên của danh mục đầu tư. Bạn có thể nhập tối đa 128 ký tự. Tên danh mục đầu tư có thể giống hệt nhau.
• Tiền tệ — đơn vị tiền tệ của danh mục đầu tư. Tất cả các giá trị tài sản sẽ được tự động chuyển đổi sang loại tiền tệ này nếu chúng được giao dịch bằng loại tiền tệ khác. Tiền mặt nắm giữ cũng được tính theo loại tiền tệ danh mục đầu tư.
• Tỷ lệ không rủi ro — tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro. Đây là tỷ lệ lợi nhuận hàng năm theo lý thuyết có thể kiếm được với rủi ro bằng không hoặc tối thiểu. Thông thường, tỷ lệ này có thể dựa trên lãi suất tiền gửi ngân hàng, lãi suất chính của quốc gia đầu tư chính hoặc trái phiếu chính phủ dài hạn. Đọc thêm trong Tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro là gì? — Investopedia. Tỷ lệ này được sử dụng trong các phép tính tỷ lệ Sortino và Sharpe.
• Ngưỡng chuẩn — ngưỡng chuẩn hiệu suất thị trường. Cho phép bạn so sánh hiệu suất danh mục đầu tư của mình với tham chiếu thị trường. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chỉ số hoặc quỹ tương ứng với thị trường hoặc lĩnh vực của danh mục đầu tư làm điểm chuẩn. Tìm hiểu thêm trong bài viết liên quan.
• Mô tả (tùy chọn) — mô tả danh mục đầu tư. Có thể để trống trường này. Độ dài tối đa — 1200 ký tự.

Tính toán lại danh mục đầu tư với các tham số cập nhật

Sau khi thay đổi cài đặt, danh mục đầu tư sẽ tự động được tính toán lại bằng các giá trị mới.

Kết quả tính toán lại có thể không xuất hiện ngay lập tức — điều này phụ thuộc vào số lượng công cụ và giao dịch trong danh mục đầu tư. Trong khi tính toán lại đang diễn ra, giao diện sẽ hiển thị một chỉ báo xử lý đang hoạt động — “Đang cập nhật dữ liệu của bạn…”