Tổng quan: Phân bổ danh mục đầu tư

Phần này dùng để phân tích trực quan về phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư theo danh mục đã chọn, bao gồm biểu đồ hình tròn và bảng có thông tin chi tiết.

Chức năng:

Ở đầu khối, có một bộ chọn danh mục xác định cách nhóm tài sản:

• Tài sản — mỗi tài sản được hiển thị dưới dạng một danh mục riêng biệt.
• Loại tài sản — tài sản được nhóm theo loại (ví dụ: Cổ phiếu, Tiền điện tử, Ngoại hối, v.v.).
• Ngành — tài sản được nhóm theo ngành kinh tế.
• Tiền tệ — tài sản được nhóm theo loại tiền tệ mà chúng được giao dịch.

Bảng:

Phần này cũng bao gồm một bảng chứa thông tin chi tiết cho từng mục trong phân bổ hiện tại. Bảng bao gồm các cột sau:

• Loại tài sản — tên của danh mục theo loại phân bổ đã chọn (ví dụ: mã chứng khoán, loại tài sản, ngành hoặc tiền tệ).
• Giá trị danh mục — giá trị thị trường hiện tại của tài sản trong danh mục đầu tư, được thể hiện theo loại tiền tệ của danh mục đầu tư.
• Phân bổ — phần chia của tài sản trong danh mục đầu tư, được thể hiện dưới dạng phần trăm.
• Lợi nhuận chưa thực hiện — lợi nhuận hoặc lỗ chưa thực hiện trên vị thế.
• Lợi nhuận chưa thực hiện % — lợi nhuận hoặc lỗ chưa thực hiện dưới dạng phần trăm của số tiền đầu tư.