Cách chuyển danh mục đầu tư từ nhà môi giới

Để chuyển danh mục đầu tư từ nhà môi giới của bạn vào hệ thống, hãy làm theo các bước sau:

1. Xuất toàn bộ lịch sử giao dịch

Đăng nhập vào khu vực khách hàng của nhà môi giới và tải xuống tệp có toàn bộ lịch sử hoạt động của bạn. Tệp thường có định dạng CSV hoặc Excel. Bạn sẽ cần tệp CSV.

2. Định dạng tệp để nhập

Chỉnh sửa tệp đã xuất để phù hợp với yêu cầu định dạng nhập. Để biết thêm chi tiết về cấu trúc và yêu cầu của tệp, hãy xem bài viết Cách tạo danh mục đầu tư bằng việc nhập giao dịch.

3. Nhập dữ liệu

Bạn có hai tùy chọn để tải dữ liệu lên:

1. Tạo danh mục đầu tư mới dựa trên tệp đã chuẩn bị — chọn tùy chọn tạo thông qua nhập giao dịch.
2. Thêm dữ liệu vào danh mục đầu tư hiện có thông qua Giao dịch → Nhập.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn Cách thêm giao dịch thông qua việc nhập tệp.