BEST SA - Podsumowanie oferty obligacji serii AC4

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2024

Data sporządzenia: 2024-12-05

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Podsumowanie oferty obligacji serii AC4

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 grudnia 2024 r.

nastąpił przydział obligacji serii AC4 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2024 r. prospektu podstawowego

oraz w dniu 19 września 2024 r. suplementu nr 1, które razem stanowią prospekt podstawowy

sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości

nominalnej do 250.000.000 złotych (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji

Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 20 listopada 2024 r. Subskrypcją objętych było 600.000

sześćset tysięcy) sztuk Obligacji. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych

inwestorom do 415.842 (czterystu piętnastu tysięcy osiemset czterdziestu dwóch) sztuk Obligacji o

wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 41.584.200

czterdziestu jeden milionów pięciuset osiemdziesiąt czterech tysięcy dwustu) złotych. Obligacje

zostają przydzielone pod warunkiem zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów

wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Ostateczna

liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie zależna od zarejestrowania Obligacji w depozycie

papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, m. in. na podstawie stosownych instrukcji

rozrachunku. Subskrypcję prowadzono w dniach od 21 listopada 2024 r. (włącznie) do 3 grudnia 2024

r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 863 (ośmiuset sześćdziesięciu

trzech) inwestorów na 415.842 (czterysta piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) sztuki

Obligacji. Emitent przydzielił 863 (ośmiuset sześćdziesięciu trzem) inwestorom do 415.842

czterystu piętnastu tysięcy osiemset czterdziestu dwóch) sztuk Obligacji. Emitent nie dokonał

redukcji zapisów. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie

emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym

Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie

emisyjnej wyniosła 41.584.200 (czterdzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery

tysiące dwieście) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia

kosztów emisji.