Chứng khoán SHS muốn phát hành gần 900 triệu cp, tăng vốn hơn gấp đôi
Mùa ĐHĐCĐ thường niên 2024, loạt công ty chứng khoán đề xuất tăng vốn từ vài trăm tới hàng ngàn tỷ đồng để mở rộng đầu tư, cho vay ký quỹ. CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 
SHS là cái tên mới nhất trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm gần 900 triệu cp, đưa vốn điều lệ vượt 17.1 ngàn tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên SHS dự kiến diễn ra chiều 15/05 tại Hà Nội, theo danh sách chốt ngày 12/04/2024. Điểm nhấn phiên họp lần này là phương án tăng vốn điều lệ năm 2024. Ban lãnh đạo SHS cho biết việc tăng vốn là nhu cầu thiết yếu và cơ hội quan trọng để SHS bứt phá trong giai đoạn mới.
Theo đó, HĐQT Công ty đề xuất phát hành tổng cộng gần 899.5 triệu cp mới để tăng vốn điều lệ hơn gấp đôi lên trên 17.1 ngàn tỷ đồng thông qua 4 phương án sau:
Đầu tiên là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với số lượng dự kiến gần 40.7 triệu cp cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 5% (sở hữu 100 cp được nhận 5 cp mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.
Thứ hai, phát hành gần 40.7 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu), cùng tỷ lệ 5%. Nguồn vốn thực hiện là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2023.
Thứ ba, chào bán gần 813.2 triệu cp ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (sở hữu 1 cp được mua 1 cp mới). Căn cứ nhu cầu huy động đồng thời để tăng hiệu quả huy động vốn, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10,000 đồng/cp.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 8.1 ngàn tỷ đồng sẽ được SHS bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, trong đó 40% sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.
Thứ tư, phát hành 5 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2024) với giá ưu đãi 10,000 đồng/cp. Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 50 tỷ đồng sẽ được bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
Thời gian thực hiện phương án tăng vốn dự kiến trong năm 2024-2025 và/hoặc sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.
Lãi cao nhất 9 quý, thực hiện 43% kế hoạch năm
Về chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2024, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 1,845 tỷ đồng và lãi trước thuế trên 1,035 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 51% so với thực hiện 2023, trên cơ sở đánh giá triển vọng TTCK Việt Nam năm nay có nhiều cơ hội, đặc biệt là nâng hạng thị trường Việt Nam từ cận biên sang mới nổi.
Ban lãnh đạo SHS cho biết Công ty sẽ tập trung vào giá trị thặng dư, lợi nhuận cho nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng, đổi mới hướng tới mục tiêu lớn, dài hạn là trở thành và duy trì vị thế CTCK hàng đầu Việt Nam.
Trong quý 1/2024, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 17% xuống còn gần 565 tỷ đồng. Chi phí giảm mạnh giúp Công ty lãi trước thuế 444 tỷ đồng, gấp gần 9 lần cùng kỳ và là mức lãi cao nhất 9 quý trở lại đây kể từ quý 1/2022.
So với kế hoạch trình cổ đông, sau quý 1, SHS thực hiện được 43% mục tiêu lợi nhuận năm.
Lãi trước thuế hàng quý của SHS giai đoạn 2021-2024
Thế Mạnh
FILI