Libera el poder del ETF

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En la primera parte de esta guía, exploramos la función principal de los ETFs, que consiste en seguir una cesta de activos, sopesamos las ventajas y los riesgos potenciales asociados a la negociación con ETFs y, por último, le presentamos la variada gama de ETFs disponibles. Ahora vamos a centrarnos en cómo sacar partido de este instrumento.

Cómo seleccionar el ETF adecuado

A la hora de seleccionar un ETF, considere la posibilidad de optar por índices amplios para maximizar los beneficios de la diversificación.
Un índice más amplio engloba un mayor número de activos subyacentes, repartiendo su inversión entre una gama más amplia de empresas y sectores. Esta diversificación ayuda a mitigar el impacto del rendimiento de un valor o sector concreto en el conjunto de su cartera. También puede ser una buena idea diversificar entre distintos países y regiones para reducir la exposición a riesgos de mercado específicos.

Más allá de la selección del índice, estos son algunos otros factores importantes a tener en cuenta al seleccionar un ETF:

• Tipo de réplica del índice o activo. Existen dos métodos principales para replicar un índice: la réplica física (poseer los activos subyacentes) y la réplica sintética (utilizar derivados).
  
• Tamaño del ETF. Los ETFs más grandes suelen tener una negociación más activa y una mayor liquidez, lo que simplifica el proceso de compra y venta de acciones.
  
• Opciones de distribución de dividendos. Algunos ETFs reparten dividendos a los accionistas, mientras que otros optan por reinvertirlos dentro del ETF.
  
• Rentabilidad histórica. Examine la rentabilidad histórica del ETF para evaluar su nivel de volatilidad y riesgo. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, puede ofrecer información valiosa.
  
• Error de seguimiento y diferencia de seguimiento. Estas métricas evalúan el nivel de correlación entre el ETF y su índice subyacente. Por lo general, es preferible tener errores y diferencias de seguimiento más bajos.
  
• Volumen de negociación y liquidez. Tenga en cuenta el volumen diario de negociación y la liquidez del ETF para garantizar una entrada y salida fluida de sus posiciones siempre que haya decidido abrir o cerrar sus operaciones.
  
• Comisiones de gestión y otros gastos. Es importante comparar los ratios de gastos y otros cargos al considerar diferentes opciones, ya que los ETFs suelen tener comisiones más bajas en comparación con los fondos de gestión activa. Aun así, puede haber diferencias significativas entre distintos ETFs.
  
• Emisor del ETF. Investigue a fondo la reputación y el historial del emisor del ETF para asegurarse de que es creíble y tiene experiencia.
  
• Su situación fiscal. Tenga en cuenta el impacto de la estructura del ETF (como la acumulación frente a la distribución) en su situación fiscal.
  

3 Ejemplos de estrategias de negociación con ETFs

Una vez comprendidos los fundamentos de la selección de ETFs y la construcción de carteras, es posible que sienta curiosidad por saber cómo aprovechar estas versátiles herramientas en sus estrategias de inversión. Echemos un vistazo a algunas estrategias de negociación de ETFs populares:

• Comprar y mantener. Manténgase centrado en los objetivos a largo plazo y evite dejarse influir por los altibajos temporales del mercado. Manténgase firme en las subidas y bajadas, confiando en el potencial de crecimiento a largo plazo de los activos que posee. Concéntrese en ETFs de mercados amplios o en aquellos que se ajusten a sus objetivos a largo plazo, como la jubilación o el crecimiento.
  
• Promedio del coste en dólares. Este tipo de técnica de negociación de ETFs puede ser una estrategia de comprar y mantener con un giro. En lugar de invertir una suma global por adelantado, inviertes una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, independientemente del precio del ETF. Esto le ayuda a promediar el coste por acción a lo largo del tiempo, reduciendo potencialmente el impacto de la volatilidad del mercado en su inversión global. Es una excelente manera de construir una cartera diversificada gradualmente e inculcar disciplina en su enfoque de inversión.
  
• Cobertura. La cobertura es una técnica utilizada para gestionar el riesgo. Es similar al uso de un paraguas protector durante un aguacero: no puedes detener completamente la lluvia, pero puedes protegerte de sus impactos más duros. Si un inversor está preocupado por una posible caída del mercado, puede considerar la compra de un ETF inverso. Estos ETFs están diseñados específicamente para proporcionar la rentabilidad inversa de un índice de mercado concreto. Si el mercado experimenta una caída, el ETF inverso puede proporcionar una cobertura potencial al aumentar su valor, ayudando así a mitigar algunas de las pérdidas en la cartera principal del inversor.
  

CFDs sobre ETFs con ActivTrades

Aunque los ETFs proporcionan una sólida oportunidad de inversión, vale la pena considerar opciones alternativas. En ActivTrades, existe una variada selección de ETFs para operar a través de Contratos por Diferencia (CFDs).
Imagine un CFD como un acuerdo contractual entre usted y ActivTrades, donde ambos acuerdan intercambiar la diferencia en el precio de un activo (específicamente, un ETF) desde el momento en que entra en el contrato hasta el momento en que sale.
Cuando se trata de ETFs, los CFDs ofrecen un enfoque diferente. En lugar de poseer directamente el ETF, los CFDs le permiten especular con los movimientos de su precio, independientemente de si suben o bajan. Algunos inversores pueden encontrar esto atractivo debido a la mayor flexibilidad que ofrece en sus estrategias de trading.
Además, los CFDs implican operaciones apalancadas y con margen, lo que le permite operar con una suma de dinero superior a la disponible en su cuenta de operaciones. No obstante, el apalancamiento de sus inversiones puede aumentar significativamente tanto sus ganancias como sus pérdidas.

Estos son algunos de los ETFs más populares:

Países

• MSCI Japan ETF
  
• MSCI Brazil ETF
  
• Latin America 40 ETF
  
• iShares MSCI Saudi Arabia ETF
  
• VANGUARD ALL-WORLD UCITS ETF
  
• Emerging Markets ETF
  

Sectores

• ETF del sector energético
  
• iShares Semiconductor ETF
  
• ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF
  
• ARK Innovation ETF
  
• First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
  
• SP Biotech ETF
  
• ETF del sector de servicios públicos
  
• ETF del sector inmobiliario estadounidense
  
• AdvisorShares Pure US Cannabis
  
• ETF del sector financiero
  

Criptodivisas

• ProShares Bitcoin Strategy ETF
  
• iShares Bitcoin Trust ETF
  
• Roundhill Ball Metaverse ETF
  

Materias primas

• GOLD EUR ETF
  
• SILVER EUR ETF
  
• United States Brent Oil Fund LP
  
• US Natural Gas Fund
  
• Global X Uranium ETF
  
• S&P Metals & Mining ETF
  

Bonos

• iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
  
• National Muni Bond ETF
  

Estrategias de negociación

• SP 500 High Beta ETF
  
• ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  

¿El trading con ETFs es para ti?

Así que te has aventurado en el reino de los ETFs, has explorado varios tipos y has adquirido conocimientos sobre cómo seleccionarlos e invertir en ellos. Ahora viene la pregunta importante: ¿se ajustan los ETFs a su forma de invertir? Pues bien, la respuesta variará en función de varios factores, como su horizonte de inversión, su tolerancia al riesgo, sus conocimientos, su estrategia y sus objetivos.

10 consejos para invertir en ETFs

Conoce qué son los ETFs, cómo funcionan y qué puede influir en sus valores.

1. Ten en cuenta tu estrategia de inversión, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo antes de iniciarte en la inversión en ETFs.
   
2. Piensa más allá de las fronteras y amplía tu horizonte.
   
3. No elijas un ETF al azar, tómate tu tiempo para seleccionar el más adecuado para ti.
   
4. Si sigues una estrategia de trading activo, evita las horas de apertura y cierre del mercado.
   
5. Ten siempre en cuenta la volatilidad del mercado.
   
6. Conoce los diferentes tipos de órdenes que puedes utilizar con tu bróker.
   
7. Mantente al día de las tendencias del mercado, pero no intentes perseguirlo.
   
8. Revisa y reequilibra tus participaciones con regularidad.
   
9. 1Busca asesoramiento profesional si lo necesitas.
   

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Juan Enrique Cadiñanos Moriano
Director para ActivTrades España