Freno a la renta variable. Mercados, qué esperar para hoy

8 thg 3, 2023

Freno a la renta variable. Mercados, qué esperar para hoy

Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió que los tipos de interés podrían subir más del 5,25% previsto para este año. Un crecimiento mayor de lo previsto y la continuación de las tensiones inflacionistas hacen pensar que la FED pueda subir 50 puntos básicos los tipos de interés en su reunión de este mes y que éste no será la última subida.
Las bolsas europeas cerraron la sesión con recortes, el Ibex cedió un 1,05% hasta los 9.411,10 puntos fue el índice europeo que más bajó arrastrado por el sector bancario. Los valores con mejor comportamiento en la sesión fueron Acciona Energía que se anotó un 2,49%, Hoteles Meliá un 1,16%, Acciona un 0,68% y Solaria un 0,55%. En el lado de las subidas encontramos a Indra que se dejó un 7,18% tras la salida de su consejero delegado Ignacio Mataix, Inmobiliaria Colonial un 2,56%, Banco Sabadell un 2,56% y Banco Santander un 2,40%.
Las bolsas europeas también vivieron una jornada de descensos arrastradas por las caídas de Wall Street y los comentarios de Powell. El DAX alemán cedió un 0,60% hasta los 15.559,53 puntos, el Eurostoxx50 se dejó un 0,81% hasta los 4.278,96 puntos, el CAC francés perdió un 0,46% y el FTSE británico un 0,13%.
En Wall Street se vivió una sesión con fuertes pérdidas que fue de más a menos, el Dow Jones se dejó un 1,72% hasta los 32.856,5 puntos, el SP500 un 1,53% hasta los 3.996,37 puntos y el Nasdaq un 1,25% hasta los 11.530,3 puntos. El sector de los materiales básicos fue el gran perdedor seguido del Real Estate y del sector Financiero.
El mensaje duro de Powell alertó a los inversores de renta variable, su mensaje de ir más lejos y más rápido en las subidas de tipos de interés se aleja de la subida pausada de 25 puntos básicos de su última reunión y el mercado valora una subida de 50 puntos básicos en marzo y un acumulado de 100 puntos en las próximas cuatro reuniones, frente a las previsiones de 75 puntos básicos.
La empresa Meta, directriz de Facebook, WhatsApp e Instagram planea el despido de 11.000 trabajadores para mejorar su rentabilidad.
El Banco de la Reserva Federal de Australia ha subido los tipos de interés 25 puntos básicos hasta el 3,6% y ha indicado que será necesario un mayor endurecimiento monetario para controlar la inflación.
En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei sube un 0,48% hasta los 28.444,19 puntos debido principalmente a la debilidad del yen que anima a las empresas exportadoras y el Hang Seng baja un 2,45%. Las exportaciones de China en el mes de febrero cayeron un 6,8% y las importaciones también bajaron un 10,2% cuando se esperaba que bajara un 5,5%.
El oro cotiza a 1.817,25 dólares la onza y la plata a 20,043 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 77,26 dólares y el Brent a 83,09 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,987%, el bono alemán a 10 años en el 2,722% y el bono español a 10 años en el 3,758%.
Hoy volverá a comparecer Jerome Powell, Presidente de la FED a las 16:00h y también estaremos pendientes de las declaraciones de Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo a las 11:00h. En cuanto a las referencias macroeconómicas, se dará a conocer el dato de producción industrial en Alemania, las ventas minoristas en Italia, la evolución del empleo y el PIB en la zona euro. En Estados Unidos conoceremos el cambio de empleo no agrícola ADP, el libro Beige y los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de la Energía.
Los futuros europeos vienen mixtos, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,03%, el DAX baja un 0,14%, el Eurostoxx50 pierde un 0,14%, el CAC40 un 0,17%, el FTSE100 un 0,02% y el Italia40 un 0,05%.
Nos adentramos en un período de fin de los resultados empresariales y ahora los mercados miran a los Bancos Centrales y sus políticas para conseguir frenar la inflación.