Мвидео, еще подрастем?!
Идея крайне простая, сравнил прибыль за полугодие 2019 и 2020. 2020 = 1,68*2019. Берем линейку - еще не доросли. Должны быть в районе 780.
Это очень грубая прикидка. Не знаем как обстоят дела со вторым полугодием 2020. Но ухудшения показателей быть не должно:
1) Сезонность. Исторически во втором полугодии выручка больше, как в Мвидео, так и в целом в ритейле. Подарочки, вероятно, все покупают.
2) Техника это импорт, продающийся за доллары. И тут курс тоже поддерживает Мвидео. Несмотря на то, что в 1 полугодии были панические пики, во 2 полугодии доллар в среднем стоил больше, значит и цены выше.
3) ??? Не уверен, что это так, но вынесу предположение. Возможен переток клиентов от офлайн конкурентов в онлайн Мвидео.
PS прогнозируемый дивиденд на сторонних источниках в два раза превышает ранее выплаченный, если это так, то цена должна уйти в 1100-1500, но это далеко и слишком много сторонних факторов может внести коррективы.
Это очень грубая прикидка. Не знаем как обстоят дела со вторым полугодием 2020. Но ухудшения показателей быть не должно:
1) Сезонность. Исторически во втором полугодии выручка больше, как в Мвидео, так и в целом в ритейле. Подарочки, вероятно, все покупают.
2) Техника это импорт, продающийся за доллары. И тут курс тоже поддерживает Мвидео. Несмотря на то, что в 1 полугодии были панические пики, во 2 полугодии доллар в среднем стоил больше, значит и цены выше.
3) ??? Не уверен, что это так, но вынесу предположение. Возможен переток клиентов от офлайн конкурентов в онлайн Мвидео.
PS прогнозируемый дивиденд на сторонних источниках в два раза превышает ранее выплаченный, если это так, то цена должна уйти в 1100-1500, но это далеко и слишком много сторонних факторов может внести коррективы.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.