IBM - перспективное болото
Почему стоит прикупить IBM по текущим ценам?
• IBM приближается к завершению 20-ти летнего преобразования в компанию, занимающуюся облачными сервисами и ИИ.
• В апреле 2020 года IBM назначила СЕО Арвинда Кришну — движущую силу в развитии облачных сервисов. В числе его первых шагов — выделение бизнеса IBM по предоставлению услуг управляемой IT-инфраструктуры.
• Компания избавляется от этого бизнеса, чтобы сосредоточиться на захвате доли рынка облачных сервисов с емкостью в $1 трлн.
• Облачная индустрия продолжит расти по мере цифровизации планеты, поэтому перспективы IBM, ориентированного на развитие облачных сервисов, достаточно радужны.
• Фокусировка компании в создании квантовых компьютеров, развитии ИИ и аналитических средств обработки больших данных создаст точки роста денежного потока в ближайшем будущем.
• Текущая оценка IBM сильно занижена (Price / FCF - 8,7х, против среднеотраслевого 22х),
• Рост выручки, высокие дивы (5,3%) и байбек (~2,1% в год) приведут к значительной переоценке акций.
• IBM приближается к завершению 20-ти летнего преобразования в компанию, занимающуюся облачными сервисами и ИИ.
• В апреле 2020 года IBM назначила СЕО Арвинда Кришну — движущую силу в развитии облачных сервисов. В числе его первых шагов — выделение бизнеса IBM по предоставлению услуг управляемой IT-инфраструктуры.
• Компания избавляется от этого бизнеса, чтобы сосредоточиться на захвате доли рынка облачных сервисов с емкостью в $1 трлн.
• Облачная индустрия продолжит расти по мере цифровизации планеты, поэтому перспективы IBM, ориентированного на развитие облачных сервисов, достаточно радужны.
• Фокусировка компании в создании квантовых компьютеров, развитии ИИ и аналитических средств обработки больших данных создаст точки роста денежного потока в ближайшем будущем.
• Текущая оценка IBM сильно занижена (Price / FCF - 8,7х, против среднеотраслевого 22х),
• Рост выручки, высокие дивы (5,3%) и байбек (~2,1% в год) приведут к значительной переоценке акций.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.