Danh mục Đầu tư trên TradingView: theo dõi tài sản, nắm rõ giao dịch
Bạn mệt mỏi vì phải ghi chép giao dịch bằng tay? Để giúp bạn tiết kiệm thời gian, chúng tôi đã thiết kế Danh mục đầu tư (Portfolios) — trung tâm phân tích của bạn để đánh giá chiến lược giao dịch. Tính năng này cho phép bạn biết chính xác mức lợi nhuận từ các giao dịch và khoản đầu tư của mình, đâu là nguồn sinh lời cao nhất, và đâu là phần cần phân bổ lại cho hiệu quả hơn.
MỤC LỤC:
Danh mục đầu tư (Portfolios) là gì
Giao dịch và đầu tư là những quá trình liên tục, luôn đi kèm cả lời và lỗ. Lợi nhuận là điều ai cũng mong muốn, nhưng thua lỗ là điều không thể tránh khỏi. Cách tốt nhất để kiểm soát cả hai kết quả này chính là theo dõi sát sao danh mục đầu tư của bạn.
Danh mục đầu tư đơn giản là tập hợp tất cả các khoản đầu tư tài chính của bạn — bao gồm cổ phiếu, chỉ số, quỹ, ngoại hối hoặc tiền điện tử. Nó giống như một cái giỏ chứa toàn bộ tài sản mà bạn đã bỏ tiền vào. Quản lý danh mục nghĩa là phải cân bằng giữa khả năng chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư và thời gian đầu tư. Việc này không hề dễ dàng — và TradingView được tạo ra để hỗ trợ bạn.
Công cụ này cho phép bạn theo dõi tất cả các khoản đầu tư trong một giao diện rõ ràng, dễ sử dụng. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về hiệu suất, phân tích chi tiết các khoản nắm giữ, lịch sử giao dịch và các dữ liệu phân tích chuyên sâu — giúp bạn hiểu rõ toàn cảnh diễn biến của các khoản đầu tư.
Danh mục đầu tư giúp bạn nhìn nhanh hiệu suất của tài sản, bằng cách đo lường chúng so với chỉ số tham chiếu (benchmark) mà bạn chọn.
Cách tạo danh mục đầu tư
Khi đăng nhập vào tài khoản TradingView, bạn có thể bắt đầu tạo danh mục đầu tư. Để thực hiện việc này, hãy vào mục Danh mục đầu tư trong menu "Sản phẩm".
Tiếp theo, bạn có thể chọn một trong ba phương pháp chúng tôi hỗ trợ để tạo danh mục đầu tư:
- Nhập giao dịch: Xuất tệp CSV hoặc XLSX
- Tạo thủ công: Thêm từng ký hiệu mong muốn
- Thêm dữ liệu từ danh sách theo dõi: Chọn danh sách bạn đã có trong tài khoản TradingView
Hiện tại, bạn có thể thêm tối đa ba danh mục đầu tư. Mỗi danh mục sẽ hiển thị giá trị tiền mặt hiện tại, lợi nhuận, lợi suất hàng năm và số lượng tài sản có trong danh mục đầu tư này — các khoản nắm giữ.
Những điều cần lưu ý trong danh mục đầu tư của bạn
Trên trang danh mục đầu tư chính, bạn có thể tìm thấy tất cả dữ liệu cần thiết về các khoản đầu tư của mình:
- Giá trị danh mục đầu tư: Hiển thị tổng giá trị tài sản trong danh mục đầu tư của bạn theo loại tiền tệ bạn đã chọn khi tạo danh mục đầu tư. Có thể là tiền tệ quốc gia hoặc tiền điện tử.
- Lợi nhuận chưa thực hiện: Phản ánh số tiền bạn sẽ lãi hoặc lỗ nếu đóng các vị thế mở hiện tại.
- Tổng lợi nhuận: Kết hợp lợi nhuận đã thực hiện và chưa thực hiện của danh mục đầu tư. Nó tính đến tất cả thu nhập và chi phí.
- Lợi suất hàng năm: Lợi nhuận trung bình hàng năm có trọng số, tính đến tất cả các dòng tiền.
Sau đó, bạn sẽ thấy bốn tab, mỗi tab có các góc nhìn khác nhau về hiệu suất danh mục đầu tư của bạn.
! Mẹo: Mỗi danh mục đầu tư đều có phần Mẹo về danh mục đầu tư — phần này cho bạn biết khi nào và làm thế nào để cải thiện danh mục đầu tư của mình để có được số liệu thống kê rõ ràng và chính xác hơn.
Tổng quan
Tại đây, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về khía cạnh quan trọng nhất trong phương pháp đầu tư của mình.
Trong phần thay đổi danh mục đầu tư, bạn sẽ thấy giá trị danh mục đầu tư và lợi nhuận tương đối của mỗi ngày. Tại đây, bạn có thể chuyển đổi giữa hai chế độ xem: một đường giá trị đơn giản hiển thị giá trị danh mục đầu tư của bạn thay đổi theo thời gian, hoặc một chế độ xem kết hợp bao gồm hiệu suất của cả danh mục đầu tư và chỉ số chuẩn. Chỉ cần chọn tab "Giá trị" hoặc "Hiệu suất".
Phần Phân phối cung cấp cho bạn phân tích trực quan về phân phối tài sản trong danh mục đầu tư theo danh mục đã chọn:
- Tài sản: Tất cả tài sản có trong danh mục đầu tư của bạn
- Loại tài sản: Cổ phiếu, tiền điện tử, ngoại hối, quỹ hoặc chỉ số
- Ngành: Các lĩnh vực kinh tế của tài sản của bạn, ví dụ: công nghệ điện tử, dịch vụ tiêu dùng
- Tiền tệ: Tiền pháp định hoặc tiền điện tử mà tài sản của bạn được giao dịch
Các mã tăng và giảm hàng ngày hiển thị các tài sản có hiệu suất tốt nhất và kém nhất.
Nếu bạn nắm giữ cổ phiếu, thu nhập và cổ tức sắp tới sẽ được hiển thị trong các tab tương ứng.
Cuối cùng, trong phần Tin tức, bạn có thể xem tin tức mới nhất liên quan đến các tài sản này.
Danh mục nắm giữ
Tại đây, bạn có thể tìm thấy các mã có trong danh mục đầu tư của mình. Bạn có thể chuyển đổi giữa các tab để xem dữ liệu cơ bản hoặc kỹ thuật, thông tin liên quan đến giá, rủi ro và hiệu suất.
Trong phần cài đặt, bạn có thể chọn nguyên tắc nhóm (theo tiền tệ, loại mã, ngành hoặc sàn giao dịch) và thêm một hàng tóm tắt.
Ngoài ra còn có tùy chọn hiển thị các khoản nắm giữ đã bán, giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn về tài sản của mình.
Nhìn chung, trang Danh mục nắm giữ cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết hơn, tương tự như công cụ sàng lọc của chúng tôi.
Giao dịch
Trong tab này, bạn có thể theo dõi lịch sử giao dịch của mình. Xem các lệnh mua và bán tài sản, hoa hồng, cũng như các khoản tiền gửi và rút tiền của bạn.
Phân tích
Hiển thị hiệu suất danh mục đầu tư của bạn qua các khoảng thời gian khác nhau. Ngoài ra, nó còn cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về mức độ rủi ro của danh mục đầu tư theo beta, hệ số Sharpe hoặc hệ số Sortino.
Ở phần dưới cùng, bạn có thể tìm thấy hiệu suất của danh mục nắm giữ của mình để đánh giá từng tài sản so với các tài sản khác.
Tóm lại
Để xây dựng tài sản hiệu quả, việc theo dõi các khoản đầu tư của bạn là cực kỳ quan trọng. Danh mục đầu tư (Portfolios) là nơi đưa khả năng phân tích của bạn lên một tầm cao mới — với hàng loạt công cụ giúp đánh giá mức độ sinh lời.
Tính năng này giúp bạn xác định lĩnh vực và ngành nghề mà tài sản của bạn đang thuộc về, cung cấp tin tức mới nhất liên quan đến chúng, và hỗ trợ bạn hiểu rõ đâu là những khoản đầu tư phù hợp với chiến lược giao dịch và đầu tư mà bạn đã dày công xây dựng.
Tham khảo thêm: